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Continental aumenta su capital y coloca el precio de sus acciones en 35 euros

Hannover, 11 enero de 2010. Con el objetivo de mejorar la estructura financiera y de capital,  la empresa fabricante de llantas Continental AG logra aumentar el precio de sus acciones a 35€ (euros).

 

El miércoles pasado el Consejo Ejecutivo de Continental AG en  Hanover, con el consentimiento del Consejo de Vigilancia, resolvió aplicar el beneficio financiero por lo que la empresa podrá utilizar €1.085 billones, ingresos brutos, para el pago de préstamos.

 

De esta manera, el proveedor de llantas para la industria automotriz internacional se anota una victoria en materia de financiamiento.

 

Desde finales de diciembre de 2009, la empresa ya había completado con éxito las negociaciones con sus bancos acreedores sobre la modificación de los contratos de crédito y la aplicación de un fondo de inicio (Forward Start Facility –FSF-) por un importe de €2.5 billones.

 

Continental utilizará los remanentes del FSF y el producto de la ampliación del capital para pagar  €3.5 billones, y administrar un crédito que vence en agosto de 2010. La compañía utilizó este crédito para financiar la adquisición de Siemens VDO. El pago, también es utilizado para cumplir con una de las condiciones del FSF acordado con los bancos acreedores en diciembre de 2009.

 

El Aumento de capital se llevará a cabo a través de una emisión de derechos a los accionistas de Continental AG. El capital social de la empresa a partir de € 432,655,316.48 por nominal de € 79,360,000.00 € 512,015,316.48 mediante la emisión de 31 millones de nuevas acciones de capital autorizadas.

 

Los miembros del sindicato liderado por Deutsche Bank AG, Goldman Sachs International y JP Morgan Securities Ltd. como coordinadores globales conjuntas y BNP Paribas, Calyon y HSBC Trinkaus & Burkhardt AG como corredores conjuntos, acordaron respaldar con firmeza los 31 millones de nuevas acciones a un precio de 35 euros por acción y sujeta en los términos y condiciones de los actuales accionistas de Continental AG.

 

         Una vez hecho el anuncio, los actuales accionistas podrán ejercer su derecho para la compra de dos acciones nuevas por cada 11que ya tengan. El periodo de transacción será del 12 al 25 de enero y se podrán disponer en la Bolsa de Valores de Frankfurt.  El cierre y entrega de las nuevas acciones será el 28 de enero de 2010. Las nuevas acciones tendrán pleno derecho a dividendos generados desde el 1 de enero de 2009.

 

Los principales accionistas de Continental Schaeffler KG (49,9%), MM Warburg & Co. KGaA (19,5%) y B. Metzler Seel. Sohn & Co. (19,5%), propietaria de un total combinado de 88,9% del capital social de la empresa, antes de la ampliación de capital, han acordado con el consorcio bancario no ejercer sus derechos de suscripción de las nuevas acciones, ni transferirlos a terceros.

 

Después de la finalización de la oferta de derechos, los principales accionistas tienen previsto celebrar el incremento de un total de 75,1 por ciento del capital social de Continental AG.

 

El sindicato ha puesto ya aproximadamente tres cuartas partes de las nuevas acciones a su nombre a través de una colocación privada a un pequeño número de instituciones. Las acciones restantes se colocarán a través de una oferta Bookbuilt acelerada (ABO) por sus siglas en inglés.

 

"Como se anuncio, se han realizado rápidamente el siguiente paso en la aplicación de nuestro concepto de refinanciación. El marco básico se establece ahora, y hemos encontrado soluciones sólidas para los próximos vencimientos de este año", dijo el presidente de la Junta Ejecutiva de Continental, Elmar Degenhart.

 

        "El precio de suscripción garantizada refleja la gran confianza que los bancos que participan tienen en nuestra compañía y sus perspectivas para el futuro. Utilizando esta base financiera que se ha establecido ahora, nos movemos con la misma rapidez y rigor para optimizar los vencimientos de nuestra deuda usando adecuadamente los instrumentos del mercado financiero", agregó Degenhart.

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