Daimler México, empresa de servicios de tesorería e impuestos del grupo Daimler Truck México, concluyó la colocación de su nueva emisión de bonos corporativos listada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), por un total de 3,000 millones de pesos, superando con creces el objetivo inicial gracias a una sobresuscripción de 2.02 veces.
La emisión, identificada con la clave de pizarra Daimler 25, fue estructurada a tasa flotante con vencimiento a dos años y recibió la más alta calificación crediticia (AAA) por parte de las agencias Moody’s y S&P. Esto fue posible gracias a la garantía irrevocable de Daimler Truck Holding AG. Participaron como bancos colocadores Scotiabank, BBVA y Santander.
El objetivo inicial de la emisión era de 2,000 millones de pesos, pero la demanda alcanzó los 4,040 millones, lo que no solo evidenció el interés del mercado, sino que permitió optimizar las condiciones financieras, reduciendo el spread de 95 a 88 puntos base.
Marcela Barreiro, CEO de Daimler Truck México, destacó que esta operación representa un paso firme en la estrategia de consolidación financiera y crecimiento sostenible de la compañía: “El respaldo del mercado confirma la confianza en Daimler Truck México y en nuestra visión de largo plazo para seguir impulsando la transformación del transporte en el país”.
Del área de Tesorería, María José Bonivento, Head of Treasury del grupo, subrayó el papel clave de la sinergia interna, quien aseguró que “el éxito de esta emisión se atribuye a la sinergia de Daimler México con las unidades de negocio Daimler Truck Financial Services, Freightliner y Mercedes-Benz Autobuses, para estructurar y comunicar una operación plenamente alineada con los objetivos estratégicos del grupo”.
Mientras que Holger Dürrfeld, CEO de Mercedes-Benz Autobuses, reconoció la confianza de los inversionistas y dijo que “esta emisión representa la confianza, el compromiso y la visión estratégica que muestra nuestra empresa. Gracias a los inversionistas por confiar en la empresa líder de movilidad en México y en el mundo”.
Finalmente, David Velázquez, CEO de Daimler Truck Financial Services México, resaltó que esta colocación reafirma el compromiso con la solidez financiera del grupo: “Somos un socio clave en la transformación de la movilidad y esta operación es un ejemplo de lo que podemos lograr cuando actuamos con visión, colaboración y enfoque al cliente”.