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Delphi anuncia acuerdo para vender negocio de Thermal a Mahle

GILLINGHAM, Inglaterra. 19 de febrero de 2015. – Delphi Automotive PLC (NYSE: DLPH) anunció hoy un acuerdo definitivo para vender el negocio de Thermal, completamente de su propiedad, a MAHLE GmbH por un monto de aproximadamente $727 millones de dólares en efectivo (sujeto a ajustes al cierre), lo que representa un múltiplo EV/LTM EBDITA de aproximadamente 9.5.

Se espera que la transacción se concluya en el tercer trimestre de 2015, una vez que se obtengan las aprobaciones regulatorias correspondientes. Los recursos que se adquieran de esta transacción serán utilizados para fondear iniciativas de crecimiento, incluyendo adquisiciones y recompra de acciones.

Delphi y MAHLE también firmaron una carta de intención por separado en la que Delphi vende su parte de la coinversión de Shanghai Delphi Automotive Air-Conditioning System Co., Ltd. Los recursos que se obtengan de esta transacción serán adicionales a los $727 millones de dólares que se pagarán por las operaciones completamente de su propiedad.

“Este acuerdo arroja un gran resultado tanto para Delphi como para nuestra división de Thermal”, señaló Rodney O’Neal, Presidente y Director Ejecutivo de Delphi. “La transacción ubicará a Delphi con un portafolio de productos de alto crecimiento que atienda las tendencias de seguridad, cuidado del medio ambiente y conectividad.

“El hecho de que MAHLE, empresa líder a nivel mundial de productos térmicos, haya adquirido este negocio asegura continuidad en el elevado nivel de servicio que reciben nuestros clientes y ofrece estabilidad para nuestros empleados”.

La división Thermal de Delphi registró ingresos por $1,600 millones de dólares en 2014. Cuenta con aproximadamente 6,700 empleados y 13 plantas de manufactura en todo el mundo. Los resultados de las operaciones de Thermal se reportarán como operaciones descontinuadas al inicio del primer trimestre de 2015.

“La adquisición de la división Thermal de Delphi mejora nuestra posición en el mercado de productos térmicos”, indicó Heinz K. Junker, Presidente de la Junta de Consejo y Director Ejecutivo de MAHLE. “La transacción extiende nuestra presencia productiva en Europa, Norteamérica y Asia, al tiempo que fortalece nuestro rango de productos y capacidad de servicios, particularmente con compresores de aire acondicionado. Este paso es reflejo de la continua progresión estratégica de MAHLE.

“Bajo la dirección de MAHLE, Delphi Thermal será parte de un proveedor de sistemas líder en la industria térmica y estará mejor posicionado para dar servicio a sus clientes a través de una presencia mundial y un portafolio de productos con tecnología de punta. Este negocio se ajusta muy bien a la estrategia de MAHLE y por tanto beneficiará a los clientes y empleados de Thermal”, añadió O’Neal.