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GMC inicia la oferta pública por $13 mil millones de dólares

General Motors Company anunció que ha iniciado una oferta pública que consistirá en 365 millones de acciones comunes que serán vendidas por algunos de sus accionistas. La compañía también emitirá 60 millones de sus acciones de la Serie B de acciones preferenciales convertibles subordinadas, con un monto de liquidación de $50 dólares por acción.

 

El rango estimado de precios para la oferta de acciones comunes es de $26.00 a $29.00 dólares por acción. A menos que sean convertidas de manera anticipada por el accionista, cada acción de la Serie B de acciones preferenciales se convertirá de manera automática en la fecha obligatoria de conversión, que se espera sea tres años después de su fecha registro original.

 

Las provisiones de conversión dependen del valor aplicable de las acciones comunes de la empresa en el mercado, y están sujetas a ciertos ajustes anti-dilución.

 

Los colocadores de acciones tienen la opción de comprar a los accionistas vendedores hasta 54.75 millones adicionales de acciones comunes, así como hasta 9 millones adicionales de acciones preferenciales de la Serie B, en los mismos términos y condiciones, para cubrir las sobre-adjudicaciones, si es que las hubiera.

 

Morgan Stanley y J.P. Morgan (representantes de los colocadores de acciones), BofA Merrill Lynch, Citi, Goldman, Sachs & Co., Barclays Capital, Credit Suisse, Deutsche Bank Securities, RBC Capital Markets, y UBS Investment Bank, serán el conjunto de gestores para la oferta.

 

      Las copias de los prospectos preliminares relacionados con la oferta, se pueden obtener de manera gratuita visitando el sitio web de la Comisión de la Bolsa de Valores (SEC por sus siglas en inglés) en la dirección http://www.sec.gov.

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